2021 ஆம் ஆண்டின் இரண்டாம் பாதியில், சில கார் நிறுவனங்கள் 2022 ஆம் ஆண்டில் சிப் பற்றாக்குறை பிரச்சனை மேம்படும் என்று சுட்டிக்காட்டினாலும், OEMகள் கொள்முதல் மற்றும் ஒன்றுக்கொன்று விளையாட்டு மனநிலையை அதிகரித்துள்ளன, முதிர்ந்த வாகன-தர சிப் உற்பத்தி திறன் வணிகங்கள் இன்னும் உற்பத்தி திறனை விரிவுபடுத்தும் கட்டத்தில் உள்ளன, மேலும் தற்போதைய உலகளாவிய சந்தை இன்னும் கோர்கள் இல்லாததால் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதே நேரத்தில், மின்மயமாக்கல் மற்றும் நுண்ணறிவை நோக்கி வாகனத் துறையின் விரைவான மாற்றத்துடன், சிப் விநியோகத்தின் தொழில்துறை சங்கிலியும் வியத்தகு மாற்றங்களுக்கு உட்படும்.
1. மையமின்மையால் ஏற்படும் MCU வலி
2020 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் தொடங்கிய கோர்களின் பற்றாக்குறையை இப்போது திரும்பிப் பார்க்கும்போது, வாகன சில்லுகளின் விநியோகத்திற்கும் தேவைக்கும் இடையிலான ஏற்றத்தாழ்வுக்கு இந்த வெடிப்பு சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி முக்கிய காரணமாகும். உலகளாவிய MCU (மைக்ரோகண்ட்ரோலர்) சில்லுகளின் பயன்பாட்டு கட்டமைப்பின் தோராயமான பகுப்பாய்வு, 2019 முதல் 2020 வரை, வாகன மின்னணு பயன்பாடுகளில் MCU களின் விநியோகம் கீழ்நிலை பயன்பாட்டு சந்தையில் 33% ஐ ஆக்கிரமிக்கும் என்பதைக் காட்டுகிறது, ஆனால் தொலைதூர ஆன்லைன் அலுவலகத்துடன் ஒப்பிடும்போது. அப்ஸ்ட்ரீம் சிப் வடிவமைப்பாளர்களைப் பொறுத்தவரை, சிப் ஃபவுண்டரிகள் மற்றும் பேக்கேஜிங் மற்றும் சோதனை நிறுவனங்கள் தொற்றுநோயை நிறுத்துவது போன்ற சிக்கல்களால் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.
உழைப்பு மிகுந்த தொழில்களைச் சேர்ந்த சிப் உற்பத்தி ஆலைகள் 2020 ஆம் ஆண்டில் கடுமையான மனிதவள பற்றாக்குறை மற்றும் மோசமான மூலதன வருவாயால் பாதிக்கப்படும். அப்ஸ்ட்ரீம் சிப் வடிவமைப்பு கார் நிறுவனங்களின் தேவைகளாக மாற்றப்பட்ட பிறகு, உற்பத்தியை முழுமையாக திட்டமிட முடியவில்லை, இதனால் சிப்களை முழு திறனுக்கும் வழங்குவது கடினம். கார் தொழிற்சாலையின் கைகளில், போதுமான வாகன உற்பத்தி திறன் இல்லாத சூழ்நிலை தோன்றுகிறது.
கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம், மலேசியாவின் முவாரில் உள்ள எஸ்.டி.மைக்ரோ எலக்ட்ரானிக்ஸ் நிறுவனத்தின் முவார் ஆலை, புதிய கிரவுன் தொற்றுநோயின் தாக்கத்தால் சில தொழிற்சாலைகளை மூட வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டது, மேலும் இந்த பணிநிறுத்தம் நேரடியாக போஷ் ESP/IPB, VCU, TCU மற்றும் பிற அமைப்புகளுக்கான சில்லுகள் விநியோகத்தில் நீண்ட நேரம் தடையை ஏற்படுத்தியது.
கூடுதலாக, 2021 ஆம் ஆண்டில், பூகம்பங்கள் மற்றும் தீ போன்ற இயற்கை பேரழிவுகள் சில உற்பத்தியாளர்களை குறுகிய காலத்தில் உற்பத்தி செய்ய முடியாத நிலைக்குத் தள்ளும். கடந்த ஆண்டு பிப்ரவரியில், உலகின் முக்கிய சிப் சப்ளையர்களில் ஒன்றான ஜப்பானின் ரெனேசாஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் நிறுவனத்திற்கு நிலநடுக்கம் கடுமையான சேதத்தை ஏற்படுத்தியது.
வாகன சில்லுகளுக்கான தேவையை கார் நிறுவனங்கள் தவறாகக் கணித்ததும், பொருட்களின் விலையை உறுதி செய்வதற்காக, அப்ஸ்ட்ரீம் ஃபேப்கள் வாகன சில்லுகளின் உற்பத்தித் திறனை நுகர்வோர் சில்லுகளாக மாற்றியுள்ளன என்பதும் சேர்ந்து, MCU மற்றும் CIS ஆகியவை வாகன சில்லுகளுக்கும் பிரதான மின்னணு தயாரிப்புகளுக்கும் இடையில் மிக உயர்ந்த மேலோட்டத்தைக் கொண்டுள்ளன. (CMOS இமேஜ் சென்சார்) கடுமையான பற்றாக்குறையில் உள்ளது.
தொழில்நுட்பக் கண்ணோட்டத்தில், குறைந்தது 40 வகையான பாரம்பரிய வாகன குறைக்கடத்தி சாதனங்கள் உள்ளன, மேலும் பயன்படுத்தப்படும் மொத்த மிதிவண்டிகளின் எண்ணிக்கை 500-600 ஆகும், இதில் முக்கியமாக MCU, பவர் குறைக்கடத்திகள் (IGBT, MOSFET, முதலியன), சென்சார்கள் மற்றும் பல்வேறு அனலாக் சாதனங்கள் அடங்கும். தன்னாட்சி வாகனங்களும் ADAS துணை சில்லுகள், CIS, AI செயலிகள், லிடார்கள், மில்லிமீட்டர்-அலை ரேடார்கள் மற்றும் MEMS போன்ற தயாரிப்புகளின் வரிசையைப் பயன்படுத்தும்.
வாகன தேவையின் எண்ணிக்கையின்படி, இந்த மைய பற்றாக்குறை நெருக்கடியில் அதிகம் பாதிக்கப்படுவது என்னவென்றால், ஒரு பாரம்பரிய காருக்கு 70க்கும் மேற்பட்ட MCU சில்லுகள் தேவை, மேலும் வாகன MCU என்பது ESP (எலக்ட்ரானிக் ஸ்டெபிலிட்டி புரோகிராம் சிஸ்டம்) மற்றும் ECU (வாகன பிரதான கட்டுப்பாட்டு சிப்பின் முக்கிய கூறுகள்) ஆகும். கடந்த ஆண்டு முதல் கிரேட் வால் பல முறை ஹவல் H6 இன் சரிவுக்கு முக்கிய காரணத்தை உதாரணமாகக் கொண்டு, பல மாதங்களில் H6 இன் கடுமையான விற்பனை சரிவு அது பயன்படுத்திய Bosch ESP இன் போதுமான விநியோகம் இல்லாததால் ஏற்பட்டதாக கிரேட் வால் கூறியது. முன்னர் பிரபலமான யூலர் பிளாக் கேட் அண்ட் ஒயிட் கேட் இந்த ஆண்டு மார்ச் மாதத்தில் ESP விநியோகக் குறைப்பு மற்றும் சிப் விலை அதிகரிப்பு போன்ற சிக்கல்களால் உற்பத்தியை தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைப்பதாக அறிவித்தது.
வெட்கக்கேடான விஷயம் என்னவென்றால், ஆட்டோ சிப் தொழிற்சாலைகள் 2021 ஆம் ஆண்டில் புதிய வேஃபர் உற்பத்தி வரிகளை உருவாக்கி செயல்படுத்தி வருகின்றன, மேலும் உற்பத்தி திறனை அதிகரிக்கவும் அளவிலான பொருளாதாரங்களைப் பெறவும் எதிர்காலத்தில் ஆட்டோ சிப்களின் செயல்முறையை பழைய உற்பத்தி வரிக்கும் புதிய 12-இன்ச் உற்பத்தி வரிக்கும் மாற்ற முயற்சிக்கின்றன. இருப்பினும், குறைக்கடத்தி உபகரணங்களின் விநியோக சுழற்சி பெரும்பாலும் அரை வருடத்திற்கும் மேலாகும். கூடுதலாக, உற்பத்தி வரி சரிசெய்தல், தயாரிப்பு சரிபார்ப்பு மற்றும் உற்பத்தி திறன் மேம்பாட்டிற்கு நீண்ட நேரம் எடுக்கும், இது புதிய உற்பத்தி திறன் 2023-2024 இல் பயனுள்ளதாக இருக்கும். .
இந்த அழுத்தம் நீண்ட காலமாக நீடித்தாலும், கார் நிறுவனங்கள் இன்னும் சந்தையைப் பற்றி நம்பிக்கையுடன் உள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. மேலும் புதிய சிப் உற்பத்தி திறன் எதிர்காலத்தில் தற்போதைய மிகப்பெரிய சிப் உற்பத்தி திறன் நெருக்கடியைத் தீர்க்கும் வகையில் உள்ளது.
2. மின்சார நுண்ணறிவின் கீழ் புதிய போர்க்களம்
இருப்பினும், வாகனத் துறையைப் பொறுத்தவரை, தற்போதைய சிப் நெருக்கடியைத் தீர்ப்பது தற்போதைய சந்தை வழங்கல் மற்றும் தேவை சமச்சீரற்ற தன்மையின் அவசரத் தேவையை மட்டுமே தீர்க்கக்கூடும். மின்சார மற்றும் அறிவார்ந்த தொழில்களின் மாற்றத்தை எதிர்கொண்டு, எதிர்காலத்தில் வாகன சில்லுகளின் விநியோக அழுத்தம் அதிவேகமாக அதிகரிக்கும்.
மின்மயமாக்கப்பட்ட பொருட்களின் வாகன ஒருங்கிணைந்த கட்டுப்பாட்டிற்கான அதிகரித்து வரும் தேவை மற்றும் FOTA மேம்படுத்தல் மற்றும் தானியங்கி ஓட்டுதலின் தருணத்தில், எரிபொருள் வாகனங்களின் சகாப்தத்தில் புதிய ஆற்றல் வாகனங்களுக்கான சில்லுகளின் எண்ணிக்கை 500-600 இலிருந்து 1,000 ஆக 1,200 ஆக மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இனங்களின் எண்ணிக்கையும் 40 லிருந்து 150 ஆக அதிகரித்துள்ளது.
எதிர்காலத்தில் உயர்நிலை ஸ்மார்ட் மின்சார வாகனத் துறையில், ஒற்றை வாகன சில்லுகளின் எண்ணிக்கை பல மடங்கு அதிகரித்து 3,000க்கும் மேற்பட்ட துண்டுகளாக உயரும் என்றும், முழு வாகனத்தின் பொருள் விலையில் வாகன குறைக்கடத்திகளின் விகிதம் 2019 இல் 4% இலிருந்து 2025 இல் 12 ஆக அதிகரிக்கும் என்றும், 2030 ஆம் ஆண்டில் 20% ஆக அதிகரிக்கக்கூடும் என்றும் வாகனத் துறையில் உள்ள சில நிபுணர்கள் தெரிவித்தனர். இதன் பொருள் மின்சார நுண்ணறிவின் சகாப்தத்தில், வாகனங்களுக்கான சில்லுகளுக்கான தேவை அதிகரித்து வருவது மட்டுமல்லாமல், தொழில்நுட்ப சிரமம் மற்றும் வாகனங்களுக்குத் தேவையான சில்லுகளின் விலையில் விரைவான உயர்வையும் இது பிரதிபலிக்கிறது.
பாரம்பரிய OEMகளைப் போலல்லாமல், எரிபொருள் வாகனங்களுக்கான சில்லுகளில் 70% 40-45nm ஆகவும், 25% 45nm க்கு மேல் குறைந்த-ஸ்பெக் சில்லுகளாகவும் உள்ளன, சந்தையில் பிரதான மற்றும் உயர்நிலை மின்சார வாகனங்களுக்கான 40-45nm செயல்பாட்டில் சில்லுகளின் விகிதம் 25% ஆகக் குறைந்துள்ளது. 45%, அதே நேரத்தில் 45nm செயல்முறைக்கு மேல் உள்ள சில்லுகளின் விகிதம் 5% மட்டுமே. தொழில்நுட்பக் கண்ணோட்டத்தில், 40nm க்குக் கீழே முதிர்ந்த உயர்நிலை செயல்முறை சில்லுகள் மற்றும் மேம்பட்ட 10nm மற்றும் 7nm செயல்முறை சில்லுகள் சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி வாகனத் துறையின் புதிய சகாப்தத்தில் புதிய போட்டிப் பகுதிகளாகும்.
2019 ஆம் ஆண்டில் ஹுஷான் கேபிடல் வெளியிட்ட ஒரு கணக்கெடுப்பு அறிக்கையின்படி, எரிபொருள் வாகனங்களின் சகாப்தத்தில் முழு வாகனத்திலும் உள்ள சக்தி குறைக்கடத்திகளின் விகிதம் 21% இலிருந்து 55% ஆக வேகமாக அதிகரித்துள்ளது, அதே நேரத்தில் MCU சில்லுகள் 23% இலிருந்து 11% ஆகக் குறைந்துள்ளன.
இருப்பினும், பல்வேறு உற்பத்தியாளர்களால் வெளிப்படுத்தப்பட்ட விரிவடையும் சிப் உற்பத்தி திறன், தற்போது இயந்திரம்/சேஸ்/உடல் கட்டுப்பாட்டிற்குப் பொறுப்பான பாரம்பரிய MCU சில்லுகளுக்கு மட்டுமே.
மின்சார நுண்ணறிவு வாகனங்களைப் பொறுத்தவரை, தன்னியக்க ஓட்டுநர் உணர்தல் மற்றும் இணைவுக்குப் பொறுப்பான AI சில்லுகள்; மின் மாற்றத்திற்குப் பொறுப்பான IGBT (இன்சுலேட்டட் கேட் டூயல் டிரான்சிஸ்டர்) போன்ற பவர் மாட்யூல்கள்; தன்னியக்க ஓட்டுநர் ரேடார் கண்காணிப்புக்கான சென்சார் சில்லுகள் தேவையை பெரிதும் அதிகரித்துள்ளன. இது அடுத்த கட்டத்தில் கார் நிறுவனங்கள் எதிர்கொள்ளும் "மையமின்மை" பிரச்சனைகளின் புதிய சுற்றுக்கு வழிவகுக்கும்.
இருப்பினும், புதிய கட்டத்தில், கார் நிறுவனங்களுக்குத் தடையாக இருப்பது வெளிப்புற காரணிகளால் குறுக்கிடப்படும் உற்பத்தி திறன் பிரச்சனையாக இல்லாமல் இருக்கலாம், மாறாக தொழில்நுட்பப் பக்கத்தால் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட சிப்பின் "சிக்கலான கழுத்து" ஆகும்.
உளவுத்துறையால் கொண்டுவரப்பட்ட AI சில்லுகளுக்கான தேவையை உதாரணமாக எடுத்துக் கொண்டால், தன்னியக்க ஓட்டுநர் மென்பொருளின் கணினி அளவு ஏற்கனவே இரட்டை இலக்க TOPS (வினாடிக்கு டிரில்லியன் செயல்பாடுகள்) அளவை எட்டியுள்ளது, மேலும் பாரம்பரிய ஆட்டோமொடிவ் MCU களின் கணினி சக்தி தன்னியக்க வாகனங்களின் கணினித் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய முடியாது. GPU கள், FPGA கள் மற்றும் ASIC கள் போன்ற AI சில்லுகள் வாகன சந்தையில் நுழைந்துள்ளன.
கடந்த ஆண்டின் முதல் பாதியில், ஹாரிஸன் அதன் மூன்றாம் தலைமுறை வாகன தர தயாரிப்பான ஜர்னி 5 தொடர் சில்லுகள் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடப்பட்டதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்தது. அதிகாரப்பூர்வ தரவுகளின்படி, ஜர்னி 5 தொடர் சில்லுகள் 96TOPS கணினி சக்தி, 20W மின் நுகர்வு மற்றும் 4.8TOPS/W ஆற்றல் திறன் விகிதம் ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளன. . 2019 ஆம் ஆண்டில் டெஸ்லா வெளியிட்ட FSD (முழு தன்னாட்சி ஓட்டுநர் செயல்பாடு) சிப்பின் 16nm செயல்முறை தொழில்நுட்பத்துடன் ஒப்பிடும்போது, 72TOPS கணினி சக்தி, 36W மின் நுகர்வு மற்றும் 2TOPS/W ஆற்றல் திறன் விகிதம் கொண்ட ஒற்றை சிப்பின் அளவுருக்கள் பெரிதும் மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இந்த சாதனை SAIC, BYD, கிரேட் வால் மோட்டார், செரி மற்றும் ஐடியல் உள்ளிட்ட பல ஆட்டோ நிறுவனங்களின் ஆதரவையும் ஒத்துழைப்பையும் பெற்றுள்ளது.
உளவுத்துறையால் இயக்கப்படும் இந்தத் துறையின் ஊடுருவல் மிக வேகமாக உள்ளது. டெஸ்லாவின் FSD இலிருந்து தொடங்கி, AI பிரதான கட்டுப்பாட்டு சில்லுகளின் வளர்ச்சி ஒரு பண்டோராவின் பெட்டியைத் திறப்பது போன்றது. ஜர்னி 5 க்குப் பிறகு, NVIDIA விரைவாக ஒற்றை-சிப்பாக இருக்கும் Orin சிப்பை வெளியிட்டது. கணினி சக்தி 254TOPS ஆக அதிகரித்துள்ளது. தொழில்நுட்ப இருப்புக்களின் அடிப்படையில், Nvidia கடந்த ஆண்டு பொதுமக்களுக்காக 1000TOPS வரை ஒற்றை கணினி சக்தியுடன் கூடிய Atlan SoC சிப்பை முன்னோட்டமிட்டது. தற்போது, NVIDIA வாகன பிரதான கட்டுப்பாட்டு சில்லுகளின் GPU சந்தையில் ஒரு ஏகபோக நிலையை உறுதியாக ஆக்கிரமித்துள்ளது, ஆண்டு முழுவதும் 70% சந்தைப் பங்கைப் பராமரிக்கிறது.
மொபைல் போன் ஜாம்பவானான Huawei, ஆட்டோமொடிவ் துறையில் நுழைந்தது, ஆட்டோமொடிவ் சிப் துறையில் போட்டி அலைகளை ஏற்படுத்தியிருந்தாலும், வெளிப்புற காரணிகளின் குறுக்கீட்டின் கீழ், Huawei 7nm செயல்முறை SoC இல் சிறந்த வடிவமைப்பு அனுபவத்தைக் கொண்டுள்ளது, ஆனால் சிறந்த சிப் உற்பத்தியாளர்களுக்கு உதவ முடியாது என்பது அனைவரும் அறிந்ததே. சந்தை மேம்பாடு.
2019 ஆம் ஆண்டில் 100 அமெரிக்க டாலர்களாக இருந்த AI சிப் சைக்கிள்களின் மதிப்பு 2025 ஆம் ஆண்டில் 1,000+ அமெரிக்க டாலர்களாக வேகமாக உயர்ந்து வருவதாக ஆராய்ச்சி நிறுவனங்கள் ஊகிக்கின்றன; அதே நேரத்தில், உள்நாட்டு வாகன AI சிப் சந்தையும் 2019 இல் 900 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்களிலிருந்து 2025 இல் 91 அமெரிக்க டாலர்களாக அதிகரிக்கும். நூறு மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள். சந்தை தேவையின் விரைவான வளர்ச்சியும் உயர்தர சில்லுகளின் தொழில்நுட்ப ஏகபோகமும் சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி கார் நிறுவனங்களின் எதிர்கால அறிவார்ந்த வளர்ச்சியை இன்னும் கடினமாக்கும்.
AI சிப் சந்தையில் உள்ள தேவையைப் போலவே, 8-10% வரை செலவு விகிதத்தைக் கொண்ட புதிய ஆற்றல் வாகனத்தில் ஒரு முக்கியமான குறைக்கடத்தி கூறு (சில்லுகள், இன்சுலேடிங் அடி மூலக்கூறுகள், முனையங்கள் மற்றும் பிற பொருட்கள் உட்பட) IGBT, வாகனத் துறையின் எதிர்கால வளர்ச்சியிலும் ஆழமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. BYD, Star Semiconductor மற்றும் Silan Microelectronics போன்ற உள்நாட்டு நிறுவனங்கள் உள்நாட்டு கார் நிறுவனங்களுக்கு IGBTகளை வழங்கத் தொடங்கியுள்ள போதிலும், இப்போதைக்கு, மேலே குறிப்பிடப்பட்ட நிறுவனங்களின் IGBT உற்பத்தி திறன் இன்னும் நிறுவனங்களின் அளவால் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது, இதனால் வேகமாக அதிகரித்து வரும் உள்நாட்டு புதிய எரிசக்தி ஆதாரங்களை ஈடுகட்டுவது கடினம். சந்தை வளர்ச்சி.
நல்ல செய்தி என்னவென்றால், IGBT-களை மாற்றும் SiC-யின் அடுத்த கட்டத்தை எதிர்கொள்ளும் நிலையில், சீன நிறுவனங்கள் தளவமைப்பில் பின்தங்கியிருக்கவில்லை, மேலும் IGBT ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு திறன்களின் அடிப்படையில் SiC வடிவமைப்பு மற்றும் உற்பத்தி திறன்களை விரைவில் விரிவுபடுத்துவது கார் நிறுவனங்கள் மற்றும் தொழில்நுட்பங்களுக்கு உதவும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. போட்டியின் அடுத்த கட்டத்தில் உற்பத்தியாளர்கள் ஒரு நன்மையைப் பெறுகிறார்கள்.
3. யுன்யி செமிகண்டக்டர், முக்கிய அறிவார்ந்த உற்பத்தி
வாகனத் துறையில் சில்லுகள் பற்றாக்குறையை எதிர்கொண்டுள்ள யுன்யி, வாகனத் துறையில் வாடிக்கையாளர்களுக்கு குறைக்கடத்திப் பொருட்களின் விநியோகப் பிரச்சினையைத் தீர்ப்பதில் உறுதியாக உள்ளது. யுன்யி செமிகண்டக்டர் பாகங்கள் பற்றி நீங்கள் தெரிந்துகொள்ளவும் விசாரிக்கவும் விரும்பினால், இணைப்பைக் கிளிக் செய்யவும்:https://www.yunyi-china.net/செமிகண்டக்டர்/.
இடுகை நேரம்: மார்ச்-25-2022